Mittwoch, 28. November 2012

Deilmann bringt Anleihe fürs Traumschiff

Nun ist die Katze aus dem Sack und erklärt die vielen "gute Stimmung" Meldungen der letzten 2 Tage. Aurelius will expandieren und legt nun eine sogenannte Mittelstandsanleihe auf. Das kann der Neustart für die Reederei sein der so dringend benötigt wird. Klar ist aber auch das dieses Anleihe auch erst verkauft werden muss bevor man über das Gesamtvolumen über 60 Mio. auch verfügen kann. Ob die Wachstumsstrategie das grosse Heilmittel für die Gesellschaft ist bleibt offen. "Wer nicht wagt der nicht gewinnt"  ist hier sicher ein treffendes Sprichwort. 

Hier nun die offizielle Meldung.


Neustadt in Holstein, 28. November 2012. Die MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH
begibt eine erstrangig besicherte Mittelstandsanleihe (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V)
mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875 % p. a. und einer
Laufzeit von fünf Jahren. Die Mittelstandsanleihe wird von der Scope Ratings GmbH mit “A“
bewertet („Very good quality, low credit risk“) und erhält zusätzliche Zinssicherheit während der
ersten zwei Jahre der Laufzeit durch ein Gesellschafterdarlehen. Der Wertpapierprospekt für
die Emission am Börsenplatz Frankfurt wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
gebilligt sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Die MS “Deutschland“
Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND,
auch bekannt als das „Traumschiff“ der gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft
der Reederei Peter Deilmann GmbH.
Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen Wachstumsstrategie.
Durch einen Ausbau des Vertriebs konnte seit Anfang des Jahres die Auslastung um rund 25
Prozentpunkte gesteigert werden. Auch der Blick in das Geschäftsjahr 2013 zeigt ein um 30
Prozent höheres Orderbuch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nun soll auch die
Finanzierung neu geordnet werden. Hintergrund ist, die gesteckten Wachstumsziele
unabhängiger von den Bankenpartnern realisieren zu können sowie die Finanzierung
nachhaltiger aufzusetzen. Im Rahmen der neuen Strategie will das Unternehmen auch aus der Stärke der
Markenbekanntheit wachsen und zusätzliche Geschäftsbereiche erschließen. Geschäftsführer
Konstantin Bissias: „Nach erfolgreichem Abschluss einer Phase der Neuausrichtung haben wir
ruhiges Fahrwasser erreicht und können uns nun voll und ganz auf die Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie konzentrieren.“
Der Nettoemissionserlös der Anleihe, die mit einer Schiffshypothek erstrangig besichert ist, wird
zur Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine
Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während des
Angebotszeitraums vom 5. bis 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ) gezeichnet werden
(vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im
Handelssegment Entry Standard für Anleihen ist für den 18. Dezember 2012 vorgesehen.
Institutionelle Investoren können über den Lead Manager und Bookrunner quirin bank AG
zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können die Anleihe bei
ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder an der Wertpapierbörse Frankfurt
am Main aufgeben.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe, der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boersefrankfurt.
de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am
Sitz der MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH in gedruckter Form zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Privatanleger zudem ab dem heutigen Tag unter
der Rufnummer + 49 89 / 98247939 montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligten Wertpapierprospekts.

Eckdaten der Anleihe:
Emittentin MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH
Wertpapierart
Anleiherating
Emissionsvolumen
Inhaber-Teilschuldverschreibung, nicht
nachrangig, hypothekarisch im ersten Rang
besichert
A (Scope Ratings GmbH)
bis zu 60 Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Zinskupon 6,875 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre (bis 18. Dezember 2017 ausschließlich)
Zinszahlungen Jährlich nachträglich, erstmals zum 18.
Dezember 2013; in den ersten zwei Jahren steht
zusätzlich ein Gesellschafterdarlehen zur
Absicherung des Kupons zur Verfügung
Zeichnungsfrist
Ausgabekurs
5. – 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ)
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
100 %
Rückzahlungskurs 100 %
Börseneinbeziehung Open Market der Deutsche Börse AG Entry
Standard für Anleihen

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